Ипотека в 2017 г.: минимальные ставки и рекордные объемы
АИЖК провело исследование ипотечного рынка в I полугодии 2017 года.
Выделим основные цифры:
- В I полугодии 2017 года рынок ипотеки вырос на 16% и обновил рекорд 2014 года.
- Выдано более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд рублей. Это рекордный объем, зафиксированный за всю историю развития ипотечного рынка в России.
- Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня в 11,1% за всю историю рынка ипотеки в России.
- В июне 2017 года средневзвешенные ставки выдачи по ипотеке достигли уровня в 11,1%, в том числе — на первичном рынке – 10,7%, на вторичном рынке – 11,3%.
- Качество ипотечного портфеля сохраняется на высоком уровне На 01.07.2017 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 дней составляет 2,5% (119 млрд рублей), что в 5,3 раза ниже уровня просрочки по не ипотечным кредитам населению (13,6%).
- За I полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 772,9 млрд руб. Это на 16% выше уровня 2016 г. В июне 2017 г. выдано ипотеки на 158 млрд руб. и это — максимальный июнь за всю историю. Пять месяцев подряд темпы прироста объемов выдачи ипотеки превышают 20%, а с мая рынок растет почти на 40% ежемесячно. Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня за всю историю рынка ипотеки в России.
- Средний размер кредита, выданного в первом полугодии 2017 года, составил 1,825 млн рублей по сравнению с 1,703 млн рублей по данным на 01.07.2016. В условиях стабильных цен на жилье, это говорит о том, что граждане покупают с ипотекой жилье большей площади.
- Вслед за снижением ключевой ставки и стоимости фондирования, ставки по ипотеке в I полугодии 2017 года снизились на 0,6 п.п. до рекордных значений: 10,7% на новостройки (первичный рынок) и 11,3% на готовое жилье (вторичный рынок). Ставки топ- 15 ипотечных кредиторов опустились в июле до 10,1% на первичном рынке жилья, до 10,6% — на вторичном. АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.
- Текущее состояние ипотечного рынка характеризуется высоким качеством портфеля и низким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 июня 2017 года составляет 2,5%. Еще год назад доля «дефолтных» кредитов составляла более 3% портфеля. По состоянию на 01.07.2017 объем ипотечного портфеля составил 4,8 трлн руб. что на 11% выше, чем в июне 2016 года. 970,8 млрд рублей (примерно пятая часть всего ипотечного портфеля на балансах банков) составляют кредиты, обеспечением по которым являются действующие права требования по договорам долевого участия. По сравнению с концом 2014 года, общий объем рублевой ипотечной задолженности за период увеличился на 37%.
- На долю 10 регионов-лидеров приходится 49% всего объема выдачи ипотеки. В этих регионах сконцентрированы и основные объемы жилищного строительства: 53% всего строящегося многоквартирного жилья и 47% введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в I полугодии 2017 г.
Ставки по ипотеке в регионах находятся примерно на одном уровне (в среднем, 10,6-11,5%).
На приобретение строящегося жилья в среднем по России выдается 34% всей суммы ипотечных кредитов. При этом в 10 регионах-лидерах эта доля превышает 40%. В этих регионах ипотечное кредитование оказывает большее влияние на развитие строительной отрасли и, за счет мультиплицирующего эффекта, стимулирует экономический рост в регионе.
